На основе отчетов по закупкам, представленных нефтедобывающими компаниями в Системе приема отчетов недропользователей Министерства энергетики Республики Казахстан за 2019 год, Союзом нефтесервисных компаний Казахстана проведен детальный анализ товаров, приобретенных нефтедобывающими компаниями по итогам 2019 года.
Анализ проведен по данным закупок 96 компаний, которые приобрели товары на сумму в 1 трлн 47 млрд тенге. При этом, общая доля местного содержания (МС) составила 16.3%. На долю ТОО «Тенгизшевройл», реализующего крупный капитальный Проект будущего расширения, приходится 59% всех закупок товаров. Без учета ТОО «Тенгизшевройл» доля местного содержания составляет 33%. Это означает, что нефтедобывающие компании разместили 1/3 всех заказов у отечественных товаропроизводителей.
Ниже представлен список десяти крупнейших заказчиков по товарам, на долю которых приходится 89% всех закупок. Из десяти крупнейших заказчиков самый высокий показатель по МС в размере 60,4% наблюдается у АО «Мангистаумунайгаз», а самый низкий показатель в размере 2,9% - у ТОО «Жаикмунай».
|
Топ-10 заказчиков товаров |
||||
|
№ |
Заказчик |
Закуп, млрд тенге без НДС |
МС, % |
Доля, % |
|
1 |
ТОО «Тенгизшевройл» |
618,6 |
9,30 |
59,1 |
|
2 |
Карачаганак Петролиум Оперейтинг |
111,5 |
11,9 |
10,6 |
|
3 |
АО «Озенмунайгаз» |
43,9 |
50,16 |
4,2 |
|
4 |
АО «СНПС Актобемунайгаз» |
42,7 |
23,2 |
4,1 |
|
5 |
North Caspian Operating Company |
40,1 |
13,32 |
3,8 |
|
6 |
АО «Мангистаумунайгаз» |
29,1 |
60,4 |
2,8 |
|
7 |
АО «Эмбамунайгаз» |
18,7 |
52,31 |
1,8 |
|
8 |
ТОО «Жаикмунай» |
10,3 |
2,9 |
1,0 |
|
9 |
Buzachi Operating Ltd. |
7,6 |
25,44 |
0,7 |
|
10 |
СП КазГерМунай |
7,0 |
33,9 |
0,7 |
|
11 |
Остальные |
117,3 |
33,40 |
11,2 |
|
12 |
ВСЕГО |
1 047 |
16,3 |
100 |
Проведен анализ по выявлению наиболее востребованных товарных групп и участию отечественного предприятий (ОТП). Больше всего нефтяники приобрели трубную продукцию на сумму 200 млрд тенге, что составляет 20% от всех закупок. У отечественных компаний была закуплена трубная продукция на сумму 60 млрд тенге, что составляет 30% от всех заказов. Доля МС составила 15,5%. Это обусловлено тем, что не все трубы имеют высокий процент локализации в соответствии с сертификатом СТ-KZ. К примеру, у компании «KSP Steel», являющейся производителем труб, имеются сертификаты СТ-KZ с 99% долей локализации, а у завода Tenaris – 30%.
Анализ выявил товарные группы, по которым поставки ОТП не превышают 10% (выделены красными).
Больше всего нефтяники закупают у ОТП примитивные товары, перечень которых представлен ГСМ, электроэнергией, средствами индивидуальной защиты (одежда), природным газом и строительными материалами. За счет этих товарных групп (выделены синим) многие нефтяники достигают нужных показателей по МС.
Если при расчете показателей МС не учитывать данные товарные группы, то закупки МС не превысят 10%. Более подробная информация изложена в таблице.
|
Структура наиболее востребованных товарных групп и импорта |
|||||||||
|
№ |
Товарные группы |
Закуп, млрд тенге |
Закуп у ОТП, млрд тенге |
Импорт, млрд тенге |
Доля импорта (%) |
Доля ОТП (%) |
МС, млрд тенге |
Доля МС (%) |
Доля от всех товаров (%) |
|
1 |
Трубная продукция (обсадные, НКТ, линейные) |
200,5 |
60,6 |
140,0 |
69,8 |
30,2 |
31,0 |
15,5 |
19,2 |
|
2 |
Арматурная продукция (задвижки, клапаны, фитинги, фланцы) |
82,1 |
8,4 |
73,7 |
89,8 |
10,2 |
6,0 |
7,3 |
7,8 |
|
3 |
Химическая продукция |
78,2 |
30,9 |
47,3 |
60,5 |
39,5 |
18,1 |
23,2 |
7,5 |
|
4 |
Электрооборудование |
75,1 |
5,1 |
70,0 |
93,3 |
6,7 |
1,7 |
2,3 |
7,2 |
|
5 |
Контрольно-измерительные приборы |
61,5 |
1,7 |
59,8 |
97,3 |
2,7 |
1,2 |
1,9 |
5,9 |
|
6 |
Скважинное оборудование (фонтанная арматура, буровое оборудование, долота) |
59,9 |
7,7 |
52,2 |
87,2 |
12,8 |
6,3 |
10,5 |
5,7 |
|
7 |
Компрессоры, электродвигатели, генераторы |
48,6 |
0 |
48,6 |
100 |
0 |
0 |
0 |
4,6 |
|
8 |
Горюче-смазочные материалы |
47,9 |
24,1 |
23,8 |
49,7 |
50,3 |
23,5 |
49,0 |
4,6 |
|
9 |
Насосная продукция |
46,0 |
17,6 |
28,4 |
61,8 |
38,2 |
10,7 |
23,3 |
4,4 |
|
10 |
Емкостное оборудование и печи |
37,2 |
5,3 |
31,9 |
85,8 |
14,2 |
3,7 |
10,1 |
3,6 |
|
11 |
Строительные материалы (ЖБИ, инертные материалы, цемент, арматура) |
37,2 |
34,3 |
2,9 |
7,8 |
92,2 |
31,1 |
83,5 |
3,6 |
|
12 |
IT-продукция |
28,4 |
0 |
28,4 |
100 |
0 |
0 |
0 |
2,7 |
|
13 |
Запасные части к нефтяному оборудованию |
23,9 |
0 |
23,9 |
100 |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
|
14 |
Металлоконструкции |
18,4 |
4,5 |
13,8 |
75,3 |
24,7 |
3,0 |
16,1 |
1,8 |
|
15 |
Вентиляция и кондиционирование |
14,6 |
0,3 |
14,3 |
97,8 |
2,2 |
0,2 |
1,2 |
1,4 |
|
16 |
Обеспечение электроэнергией |
13,7 |
13,4 |
0,3 |
2,3 |
97,7 |
13,2 |
96,2 |
1,3 |
|
17 |
Средства индивидуальной защиты |
11,3 |
5,6 |
5,6 |
50,0 |
50 |
3,6 |
31,7 |
1,1 |
|
18 |
Кабельная продукция |
9,6 |
2,1 |
7,6 |
78,6 |
21,4 |
1,5 |
15,1 |
0,9 |
|
19 |
Транспортные средства |
7,9 |
2,3 |
5,6 |
70,6 |
29,4 |
0,7 |
9,4 |
0,8 |
|
20 |
Поставка газа |
5,6 |
4,7 |
0,9 |
16,5 |
83,5 |
4,7 |
83,5 |
0,5 |
|
21 |
прочее продукция |
138,9 |
14,0 |
124,9 |
89,9 |
10,1 |
10,6 |
7,6 |
13,3 |
|
22 |
ВСЕГО |
1 047 |
242,5 |
804,0 |
76,8 |
23,2 |
170,6 |
16,3 |
100 |
Ниже представлена двадцатка крупнейших поставщиков-импортеров товаров для нужд нефтедобывающих компаний Казахстана, на долю которых приходится 35% всех поставок в 2019 году на сумму 388 млрд тенге.
|
Топ-20 поставщиков-импортеров |
|||||
|
№ |
Поставщик |
Основная продукция |
Страна |
Поставки, млрд тенге |
|
|
1 |
Schneider Electric |
электрооборудование |
Франция |
51,9 |
|
|
2 |
Sumitomo Corporation of America |
нефтегазовые трубы |
США |
47,7 |
|
|
3 |
Schlumberger Reservoir Products FZE |
контрольно-измерительные приборы |
ОАЭ |
23,7 |
|
|
4 |
NUOVO PIGNONE S.r.L. |
компрессоры |
Италия |
22,9 |
|
|
5 |
PERAR SPA |
клапаны |
Италия |
22,6 |
|
|
6 |
Cameron |
устьевое оборудование |
Румыния |
22,6 |
|
|
7 |
Emerson Process Management Ltd |
контрольно-измерительные приборы |
Великобритания |
20,0 |
|
|
8 |
KISCO UK LTD. |
разное |
Великобритания |
19,0 |
|
|
9 |
ТОО «АктобеНефтеМаш» |
трубы, нефтяное оборудование |
Китай |
21,8 |
|
|
10 |
ТОО «АГС Чемпион» |
химическая продукция |
Казахстан (импортер) |
18,5 |
|
|
11 |
Тенарис Глобал Сервисез |
нефтегазовые трубы |
Уругвай |
18,3 |
|
|
12 |
Siemens SAS |
генераторы, компрессоры |
Германия |
14,7 |
|
|
13 |
FAI Officine Di Carvico Spa |
различная коррозионностойкая арматура |
Италия |
14,6 |
|
|
14 |
MRC Flangefitt Limited |
трубы, клапаны |
Великобритания |
11,0 |
|
|
15 |
SMI OILFIELD TECHNOLOGY & PRODUCTS |
химическая продукция |
ОАЭ |
10,9 |
|
|
16 |
HANMAEK HEAVY INDUSTRIES |
металлоконструкции |
Южная Корея |
10,8 |
|
|
17 |
Petrolvalves SpA |
клапаны |
Италия |
9,7 |
|
|
18 |
Baker Hughes Limited |
химическая продукция |
|
9,6 |
|
|
19 |
Hi Air Korea Co, LTD |
вентиляция и кондиционирование |
Южная Корея |
9,2 |
|
|
20 |
MRC Transmark International B.V. |
клапаны и запчасти |
Голландия |
8,8 |
|
Анализ также выявил Топ-10 компаний с наличием сертификатов СТ-KZ, на долю которых приходится 28% всех поставок товаров под лейблом «Made in Kazakhstan».
|
Топ-10 производителей с сертификатами CТ-KZ |
||||
|
№ |
Производитель |
Продукция |
% |
Поставки, млрд тенге |
|
1 |
KAZAKHSTAN PIPE THREADERS |
трубы |
31 |
29,8 |
|
2 |
ТОО «РауанНалко» |
химические реагенты |
46,4 |
15,1 |
|
3 |
ТОО «KSP Steеl» |
трубы |
99 |
13,0 |
|
4 |
АО «Каскор-Машзавод» |
НКТ, печи подогрева |
55,6 |
9,4 |
|
5 |
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» |
насосные штанги |
52,4 |
6,5 |
|
6 |
ТОО «ЮЖПРОМСНАБ» |
инертные материалы |
100 |
5,8 |
|
7 |
ТОО «VOSTOK-CEMENT COMMERCE» |
цемент |
100 |
5,4 |
|
8 |
ТОО «Kazcomservice» |
строительные материалы |
81 |
5,4 |
|
9 |
ТОО «PETROSUN» |
ГСМ |
98 |
4,9 |
|
10 |
Schneider Electric |
модульная подстанция |
29,5 |
4,5 |
Более детальная информация c указанием заказчиков и поставщиков востребованных товарных групп доступна только членам Союза KAZSERVICE.